中小企业IPO与投融资辅导式总裁班（第八期）

《中小企业IPO挂牌运作与投融资策略培训班》

课程背景：

现在市场经济形势急转直下，众多中小企业面临着发展瓶颈与困境，在步步维艰的情况下敢问路在何方？做企业，本质上是种资源整合游戏，单打独斗的年代已经渐行渐远。通过这次课程使学员学习利用IPO上市六大步骤掌握挂牌运作流程，通过股改问题、商业模式变革等加深对股权投融资工具的认识与掌握，把债券融资与股权融资有机结合起来，丰富中小企业的投融资渠道。

课程收益：

全面剖析中小型企业上“IPO”的利弊

全面掌握“新三板”“主板”、“中小板”、“创业板”有何不同

全面掌握IPO”上市的规划，你的企业是否符合要求

全面掌握“IPO”上市的6大步骤

全面掌握“IPO”上市中股改问题

全面掌握“IPO”上市中商业模式如何变革

全面掌握“IPO”上市过程中的免费商业模式应用

全面了解财务经理人在“IPO”上市中应完成的工作

引进风险投资、创业投资在“IPO”中的作用，如何吸引投资者等

讲师简介：

徐老师---资深企业管理导师

²美国麦道尔大学亚洲中心学院MBA中心主任教授

² 北京中税网控股集团 CEO、上市战略顾问

² NLP领导力智慧系列课程创始人

² 上海国家会计学院教授

² 中共中央组织部指定授课导师

² 清华投融资总裁班授课教授

² 私募与投融资等授课教授

受欢迎程度：

亲身体验，实际操盘，实战实用，视角独特，观点独创，实战案例信手拈来、炉火纯青，剖析鞭辟入里、入木三分，发人深思，让学员在轻松快乐学习中掌握系统的管理创新和经营创新方法和体系，并有效学以致用。多年的实战经验，丰富的人生阅历，理论和实践底蕴深厚，结合五千年的历史经验与规律对中国本土企业成长发展和管理运营有着深刻理解，对企业经营理念、盈利模式和营销创新有深入的研究，将经典企业经营体系与现代管理科学、创新模式和企业营销实战融会贯通，课程既高瞻远瞩又贴合实践。独创3P理论轻松帮你身心放松绩效倍增。

精品课程：

《投融资与新三板》、《互联网+金融》、《nlp领导力智慧》、《销售方略》、《战略导航》、《商业模式》、《组织运营》、《高效执行》、《超级演说家》、《财务战略》、《财务领导力》、《跨部门协调与沟通》、《领导执行力与变革管理》、《大数据思维与O2O实战兵法》、《电商运营与O2O微信营销》《中国企业的转型升级与资本运作》、《总裁企业运营》、《总裁商业领袖》、《总裁营销学》、《总裁战略突破》等

部分服务企业：

互联网行业：乐分享，分类168信息网，纵横电商，北京阳光环球网络科技，华商移动商城，中税网集团，三五互联等等；银行企业：中国银行，建设银行，光大银行，中信银行，邮政银行，上海浦东发展银行、北京工商银行、北京农业银行、浦发银行等；通信行业：四川移动、贵州移动、遵义移动、广州移动、河南移动、中国电信等；汽车行业：万丰奥特、金龙大客车、双桦汽车、普利斯通轮胎有限公司、合众汽车服务；房地产行业：长城物业、北京筑基恒业、方圆集团、国龙地产、联益地产、豪发地产、银湖地产、山东荣光建筑等等；机械电器：沈阳北方交通重工、苏泊尔集团、朝阳重型机器制造有限责任公司、沈飞集团；家具行业：圣象集团、喜临门集团、集美家居、凯旋家具、天河木业；洁具建材：帝王洁具、丹东天皓净化材料公司、四方轻合金有限公司、青山不锈钢有限公司、眼镜服饰：洁丽雅纺织集团、红豆集团、雅戈尔集团、杉杉集团、罗蒙集团、太子龙集团等；

部分高校：北京大学、清华大学、人民大学、浙江大学、中山大学、华中科技大学、上海交通大学、西安交通大学、上海会计学院、厦门会计学院、美国麦道尔大学亚洲学院、美国华盛顿大学……

授课现场：

课程大纲：

第一部分：中小型企业上“IPO”有什么好处？

1、股权融资：“IPO”上市后明确企业估值，方便别的企业出资购买企业股份。

2、员工持股融资：通过“IPO”上市前骨干员工持股改制，一方面员工股权融资计划实施，另一方面增加骨干员工对企业依赖。

3、银行授信：企业解决企业融资难有一定帮助。比如：“IPO”上市后，用股权质押贷款。

4、定向增发。通过企业存量资产向特定方增发收购同行企业，做大自己的企业。

5、转板融资。企业在“IPO”后，借“注册制”今年底前推出，企业成功转沪通股市，实现数十倍财富增长值，再次数亿融资，对你的企有重要的意义。

6、规范治理。公司治理，财务规范，税务清晰,运营合规。

7、品牌效应。从政府关注、产品营销、供应关系、人才引进等方面都有极大帮助，有利于公司的长期发展。

第二部分：中小型企业为什么要上“IPO”

1、中小企业上市的选择

2、“新三板”“主板”、“中小板”、“创业板”有何不同？

第三部分：“IPO”上市的规划，你的企业是否符合要求（6大条件）

1、依法设立且存期2年。

2、业务明确，具有持续经营能力，有清晰的盈利模式。

3、公司治理机制健全，合法合规的经营。

4、有主办券商愿推荐，并持续督导，

5、成功实行股份改制。

6、其他

第四部分：“IPO”上市的6大步骤

1、中介机构尽职调查阶段

2、股改与规范管理阶段

3、推荐阶段

4、挂牌准备阶段

5、挂牌交易阶段

6、挂牌后宣布运营阶段

第五部分：“IPO”上市中股改问题

1、如何设计吸引骨干员工拼命工作的股权机制

2、员工股权融资

第六部分：“IPO”上市中商业模式如何变革

中小企业由于各种各样的原因，企业的商业模式不具备可持续盈利能力，因而在同行中表现为：盈利能力差，银行不愿贷款，一句话“等死”。而“IPO”上市融资给企业带来了机

第一：如何帮企业调整商业模式，重新设计了新的盈利模式

第二：如何帮企业融资—找风险投资家，融资500万人民币。

第三：如何帮企业引进技术团队，知识产权融资做价500万。

第四：如何设计营销人员的股权激励政策，让销售一年增长30倍。

第七部分：“IPO”上市过程中的免费商业模式应用。

第八部分：“IPO”转板上市的几个要求：

介绍企业上IPO，要向以后能转板做准备，转板不是按上IPO的时间顺序，是看企业自己具有的有创新能力、可持续经营能力、可持续盈利增长的能力，与资产多少无关，与企业大小无关，这个部份，主要介绍企业设计IPO上市时，要问一下自己，为什么上“IPO”，上IPO很简单，关键是上后能转板融资吗？

第九部分：财务经理人在“IPO”上市中应完成的工作

1、清产核资，界定企业产权

2、资产评估，认缴出资

3、能请中介机构，配合尽能调查

4、财务管理规范，账目清晰

第十部分：引进风险投资、创业投资在“IPO”中的作用，如何吸引投资者。

1、财务经理人如何设计吸引风险投资的股权结构？

2、如何估值

3、常见的私募投资的分析

4、私募投资的对赌协议

报名消息

培训时间：7月8日（周六）一天

培训地点：宁波

培训对象：工业中小企业董事长、总经理、财务总监、财务经理等

培训人数：仅限60席

培训费用：单课班报名价1380元/人（先报先得），上述费用含中餐、教材、后勤服务。弗瑞德辅导式总裁班（年度班10期）：将获公司创始人郑老师真传，分享国内顶尖企业管理专家经验，原价48000元/年每人，现享政府补贴待遇一次性支付13000元/年每人，并可取得2017年度浙工大《宁波创新型企业总裁研修班》证书。

报名咨询方式：13566629207 0574-87229106 QQ:794177248、908421227 （戚老师）

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